Co nas wyróżnia
Kilka zdań o naszej działalności
Firma Private Wealth Consulting Sp. z o.o. działa od stycznia 2003 roku i specjalizuje się w nieodpłatnym doradztwie inwestycyjnym w zakresie funduszy inwestycyjnych. Posiadamy stosowną licencję Komisji Nadzoru Finansowego i działamy według zasad unijnej dyrektywy MiFID.
W tej chwili pomagamy Klientom w zarządzaniu aktywami o wartości kilkuset milionów złotych.
Ze względu na wielkość skali naszego działania oraz zaufanie naszych partnerów jesteśmy w stanie renegocjować dla Klientów opłaty i uzyskiwać wyjątkowo korzystne warunki finansowe.
Nasi doradcy to znakomici eksperci posiadający długoletnie doświadczenie na rynkach finansowych, które zdobywali
w najlepszych instytucjach finansowych w kraju i za granicą.
Fundamentalne zasady, którymi się kierujemy, to:
- Bezpieczeństwo powierzonych środków
- Elastyczne podejście do opłat i prowizji
- Opieka profesjonalnego doradcy
- Unikalne i innowacyjne rozwiązania finansowe
Współpraca z Private Wealth Consulting zapewnia naszym Klientom stałą opiekę profesjonalisty, który ma za zadanie wspierać klienta w efektywnym zarządzaniu jego pieniędzmi oraz osiąganiu krótko i długoterminowych celów finansowych.
Regularne spotkania z doradcą Private Wealth Consulting pozwalają na dostosowanie strategii finansowej do zmieniającej się sytuacji klienta oraz wspierają w osiąganiu wyznaczonych celów na każdym etapie życia.
Etapy życia klientów i ich potrzeb
