o firmie
o firmie
Firma Private Wealth Consulting to zespół doświadczonych ekspertów i ceniona na rynku firma, która specjalizuje się we wspieraniu Klientów w obszarze inwestycji. Dzięki innowacyjnym produktom, rzetelnej pracy oraz elastycznemu podejściu, pomnażamy aktywa naszych Klientów. Jesteśmy dumni, że 98% naszych kontaktów pochodzi z rekomendacji.
Właścicielami Spółki są jej Partnerzy reprezentowani przez ABBA SA.
Private Wealth Consulting jest instytucją nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Najważniejsze wydarzenia w historii Private Wealth Consulting:
- 2003 – powstanie firmy i zawarcie pierwszych umów z podmiotami sektora finansowego.
- 2006 – uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
- 2013 – po ponad 10 latach od rozpoczęcia działalności aktywa Private Wealth Consulting wynoszą kilkaset milionów złotych.
- 2015 – otwarcie pierwszego oddziału Private Wealth Consulting poza Warszawą.
- 2016 – uzyskanie wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych oraz statusu Agenta Firmy Inwestycyjnej Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.
Kilka zdań o naszej działalności
Firma Private Wealth Consulting sp. z o.o. działa od stycznia 2003 roku i specjalizuje się w pośrednictwie finansowym. Posiada w tym zakresie wszelkie niezbędne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a także działa zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza chroniącej interesy klientów unijnych dyrektyw MiFID I i MiFID II.
Współpraca z Private Wealth Consulting zapewnia naszym Klientom stałą opiekę profesjonalisty, który koncentrując się na ich potrzebach, ma za zadanie wspierać ich w realizacji inwestycji i oraz osiąganiu krótko i długoterminowych celów finansowych. Nasi pracownicy to eksperci posiadający długoletnie doświadczenie na rynkach finansowych, które zdobywali w najlepszych instytucjach finansowych w kraju i za granicą. Regularne spotkania z nimi pozwalają na dostosowanie inwestycji do zmieniającej się sytuacji klienta oraz osiąganie wyznaczonych celów na każdym etapie życia.
Fundamentalne zasady, którymi się kierujemy, to:
- Elastyczne podejście do opłat i prowizji
- Opieka profesjonalnego doradcy
- Unikalne i innowacyjne rozwiązania finansowe
Z uwagi na skalę prowadzonej przez nas działalności oraz długotrwałe relacje łączące nas z partnerami, jesteśmy w stanie renegocjować dla Klientów wysokość opłat i uzyskiwać korzystne warunki finansowe.
Etapy życia klientów i ich potrzeb
