jak pracujemy
Przez cały okres współpracy z Private Wealth Consulting Klient jest obsługiwany przez jednego dedykowanego pracownika, który jest zaznajomiony z indywidualną sytuacją Klienta oraz zna jego charakter i profil inwestycyjny.
Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług jest fakt iż 98% naszych Klientów pochodzi z rekomendacji.
1. Analiza
Każda propozycja inwestycyjna poprzedzona jest spotkaniem, na którym omawiamy oczekiwania i rozważamy możliwości pozwalające je zaspokoić, a także ustalamy konkretny cel inwestycyjny.
2. Koncepcja
Wspieramy Klienta w opracowaniu planu inwestycyjnego uwzględniającego potrzeby Klienta oraz aktualną sytuację rynkową.
3. Wdrożenie
Na kolejnym spotkaniu ustalamy warunki współpracy, tworzymy plan działań i pomagamy w formalnościach związanych z rozpoczęciem inwestycji.
4. Kontrola
Regularnie raportujemy stan inwestycji, którą stale monitorujemy pod kątem realizacji założonego celu, a w razie takiej konieczności sygnalizujemy możliwość jej zmiany.
Filozofia Private Wealth Consulting
- Wynagrodzenie opiekuna klienta oparte o wyniki.
- Opiekun obsługuje średnio 40 klientów.
- Kompleksowa analiza sytuacji finansowej Klienta.
- Możliwość realizowania planu inwestycji w oparciu o szeroki wachlarz produktów.
- Brak wytycznych dotyczących sprzedaży.
Standardowy model sprzedaży produktów finansowych
- Podejście podyktowane efektywnością czasową.
- Wynagrodzenie opiekuna klienta – pensja.
- Zorientowanie na maksymalne wykorzystanie możliwości.
- Cross-selling produktów finansowych.
- Opiekun obsługuje średnio 400 klientów.
System wynagradzania
System wynagrodzenia opiekuna klienta bazuje na trzech elementach, mających swoje pozytywne jak i negatywne przełożenie:
- Rzetelna analiza i odpowiednio dobrane produkty wpływają na generowane wyniki portfeli Klientów, które mają bezpośredni wpływ również na wynagrodzenie ich opiekunów. Wynagrodzenie rośnie wraz ze wzrostem wartości aktywów.
- Drugim czynnikiem jest saldo aktywów Klientów – nasi Klienci niejednokrotnie wraz z upływem czasu, będąc zadowolonym z poziomu naszych usług oraz wyniku dokonanych za naszym pośrednictwem inwestycji, zwiększają swoje zaangażowanie kapitałowe.
- Trzecim czynnikiem, który jest zarazem najbardziej satysfakcjonujący dla opiekunów jest polecenie kontaktów, które świadczy o bardzo wysokim poziomie zaufania oraz zadowoleniu ze świadczonych usług.
