jak pracujemy

Przez cały okres współpracy Klient Private Wealth Consulting jest obsługiwany przez jednego dedykowanego doradcę, który jest doskonale zaznajomiony z indywidualną sytuacją Klienta oraz zna jego charakter i profil inwestycyjny. Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług jest fakt iż 98% naszych Klientów pochodzi                          z rekomendacji.

1. Analiza

Każda propozycja inwestycyjna poprzedzona jest spotkaniem, na którym omawiamy oczekiwania i rozważamy możliwości pozwalające je zaspokoić. Ustalamy też konkretny cel inwestycyjny.

2. Koncepcja

Przygotowujemy zindywidualizowaną strategię uwzględniającą potrzeby Klienta i aktualną sytuację rynkową.

3. Wdrożenie

Na kolejnym spotkaniu ustalamy warunki współpracy, tworzymy plan działań i pomagamy w formalnościach związanych z rozpoczęciem inwestycji.

4. Kontrola

Regularnie raportujemy stan inwestycji, którą stale monitorujemy pod kątem realizacji założonego celu. W razie konieczności, wprowadzamy korekty i sugerujemy konkretne rozwiązania.